Головна » Прес-центр » Новини » Архів » 2016 рік |
Повідомлення держателям єврооблігацій Приватбанку
|

![]() |
||
Приватбанк
мав в обігу такі випуски облігацій: 1.
Випуск на суму 175 млн. дол. за ставкою 10.875% з
погашенням 28.02.2018. 2.
Випуск на суму 200 млн. дол. за ставкою 10.25% з
погашенням 23.01.2018. 3.
Випуск на суму 220 млн. дол. за ставкою 11%
(облігації субординованого боргу) з погашенням у 2021 році. Облігації
було випущено спеціальною компанією (SPV), зареєстрованою у Великобританії, а
надходження від розміщення облігацій були передані Приватбанку у формі позики.
Відповідно до статті 41.1 Закону України "Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб" зобов’язання Приватбанку перед SPV у період здійснення
тимчасової адміністрації були обміняні на акції додаткової емісії банку.
Перехід банку у державну власність і припинення тимчасової адміністрації
відбулися 21 грудня 2016 року. Повний
текст повідомлення доступний англійською мовою. Текст англійською мовою має
переважну силу над текстом українською мовою. PrivatBank had the following
notes (the “Notes”) in issue: 1.
US $175 million 10.875% Loan
Participation Notes due 28.02.2018 (the “$175m Senior Notes”); 2.
US $200 million 10.25% Loan
Participation Notes due 23.01.2018 (the “$200m Senior Notes” and, together with the $175m Senior Bonds, the
“Senior Notes”); and 3.
US $220 million 11% Loan Participation Notes due 2021 (the “Subordinated Notes”). The Notes are issued
by an SPV established in the UK which
has on-lent the proceeds of
the issue of the Notes
to PrivatBank under four loan
agreements (the “Loan Agreements”)
(one each for the Senior
Notes and two subordinated loans for the Subordinated
Notes). These loans are separately
secured by the SPV in favour
of the relevant
trustee appointed in respect of
the applicable Notes by way
of assignment and charge for the
benefit of the trustee and the holders of
the relevant Notes. Article 41.1 of the Law
of Ukraine on Households Deposit
Guarantee System (“Article 41.1”) provides
for the resolution
of a regulated bank by appointment
of a temporary administrator, the bail-in of certain
liabilities and the nationalisation of the bank. Pursuant
to the exercise
of Article 41.1 in respect of
PrivatBank, each of the loans
represented by the loan agreements
were bailed-in during the temporary
administration of PrivatBank. The nationalisation of PrivatBank (at which point the
temporary administration of PrivatBank ceased)
has also occurred on 21 December 2016. Payments under each series
of Notes are made on
a limited recourse basis to the
extent that principal, interest or other amounts
are received by the issuer
of the Notes
under the relevant Loan Agreement
and as such where no payments
are made under the Loan
Agreements following bail-in, no payments
will be made
under each series of Notes.
Further detail will be announced
in due course. |